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      浙江大學—企業(yè)家財富管理與智慧傳承高級研修班


      當您站在事業(yè)巔峰,是否思考過如何讓財富更長久地為家族服務(wù)?如何在紛繁復雜的市場中保持資產(chǎn)的穩(wěn)定增長?如何在傳承中實現(xiàn)智慧的永續(xù)傳遞?我們深知,作為企業(yè)家的您不僅需要關(guān)注當下,更需放眼未來。由此,我們傾力打造了專為企業(yè)家量身定制的財富管理與智慧傳承高級研修班。

      • 課程內(nèi)容


      課程背景


      當您站在事業(yè)巔峰,是否思考過如何讓財富更長久地為家族服務(wù)?如何在紛繁復雜的市場中保持資產(chǎn)的穩(wěn)定增長?如何在傳承中實現(xiàn)智慧的永續(xù)傳遞?我們深知,作為企業(yè)家的您不僅需要關(guān)注當下,更需放眼未來。由此,我們傾力打造了專為企業(yè)家量身定制的財富管理與智慧傳承高級研修班。

      課程目標


      ◆ 提升財富管理能力:通過系統(tǒng)學習,使學員掌握財富規(guī)劃、資產(chǎn)配置、風險管理等核心技能,實現(xiàn)財富的穩(wěn)健增長。
      ◆ 強化智慧傳承意識:引導學員認識智慧傳承的重要性,學習如何將企業(yè)家精神、經(jīng)營理念、家族文化等無形資產(chǎn)有效傳遞給下一代。
      ◆ 拓展人脈資源: 搭建高端交流平臺,讓學員結(jié)識來自各行各業(yè)的精英人士,共享資源,共謀發(fā)展。

      師資構(gòu)成


      ■ 國內(nèi)外知名教授
      來自頂尖高校的金融、經(jīng)濟、管理學教授。
      ■ 行業(yè)專家與實踐者
      成功企業(yè)家、投資專家、金融機構(gòu)高管。
      ■ 法律與稅務(wù)專家
      專業(yè)的法律顧問和稅務(wù)籌劃師。

      招生對象


      企業(yè)家及家族企業(yè)繼承人;
      金融機構(gòu)高級管理人員;
      家族辦公室負責人;
      對財富管理和智慧傳承感興趣的專業(yè)人士。

      教學管理


      學制安排:學制一年,每月集中學習2天[周六、周日]授課。
      上課地點:浙江大學、全國知名企業(yè)及實訓基地。
      教學方式:課堂講授+案例分析+情境模擬+移動課堂+企業(yè)參訪。
      研修費用:人民幣68000元包括授課費、教材講義費、場地費等。學員學習期間交通、食宿、考察等費用學員自理。培訓學費由浙江大學統(tǒng)一收取,開具中央行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)。
      學費匯款至浙江大學統(tǒng)一賬戶:
      戶  名:浙江大學
      開戶行:中國銀行杭州浙大支行
      賬  號:3766 5836  0850  
      (匯款單“匯款用途”欄注明“浙江大學企業(yè)家財富管理與智慧傳承高級研修班”學費。)

      課程體系



      模塊一 · 前言導論

      1. 全球經(jīng)濟金融形勢展望與風險應(yīng)對

      2. 現(xiàn)代金融與財富管理

      3. 經(jīng)濟金融周期與貨幣
      視角下的投資策略

      模塊二 · 財管管理基礎(chǔ)技能

      1. 投資機會判斷
      一一教你如何投中好賽道

      2. 資產(chǎn)配置與投資組合管理

      3. 金融衍生品和大宗商品投資與風險管理

      4. 藝術(shù)品鑒賞與藝術(shù)品投資

      5. 企業(yè)家風險連帶防范與隔離

      6. 家族成員保險配置

      7. 了解并設(shè)立境內(nèi)家族信托

      8. 了解并運用家族辦公室

      模塊三 · 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與創(chuàng)新發(fā)展

      1. 企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與策略創(chuàng)新

      2. 互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能
      與產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展

      3. 科技創(chuàng)新與未來產(chǎn)業(yè)

      4. 并購與重組

      5. “走出去”與企業(yè)國際化發(fā)展

      6. 歷史大變局中的經(jīng)濟與商人
      一一重讀史記?貨值列傳

      模塊四 · 企業(yè)資本運作

      1. 中國資本市場的現(xiàn)狀與未來

      2. 資本視角下的商業(yè)模式創(chuàng)新

      3. 企業(yè)投融資運作及風險管控

      4. 企業(yè)融資策略與模式選擇

      5. 新時代創(chuàng)新型企業(yè)的資本戰(zhàn)略

      模塊五 · 家族企業(yè)治理與代際傳承

      1. 新公司法與新公司法司法解釋

      2. 家族企業(yè)治理與基業(yè)長青之道

      3. 家族企業(yè)傳承的挑戰(zhàn)、
      困境與應(yīng)對策略

      4. 少帥接班與領(lǐng)導力培養(yǎng)

      5. 職業(yè)經(jīng)理人的引入、激勵與約束

      模塊六 · 從財富傳承到家族治理

      1. 家族財富傳承規(guī)劃

      2. 財富管理與家族傳承的
      現(xiàn)代理念與邏輯

      3. 家族傳承的整體規(guī)劃與頂層設(shè)計:
      以架構(gòu)與機制為主線

      4. 家族治理與家族憲章起草制定

      5. 家族財富管理與傳承稅務(wù)籌劃

      6. 家族慈善規(guī)劃與管理

      7. 家族文化建設(shè)與家族教育

      模塊七 · 知行合一

      1. 金融標桿企業(yè)與金融機構(gòu)參訪

      2. 國內(nèi)外著名家族企業(yè)游學參訪

      3. 大咖論壇<6場>


      擬邀師資



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      潘云鶴 

      中國工程院院士、原中國工程院常務(wù)副院長、國家新一代人工智能戰(zhàn)略咨詢委員會組長、浙江大學原校長。

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      翟東升

      中國人民大學國際關(guān)系學院副院長、中國人民大學區(qū)域國別研究院院長。

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      劉健鈞

      中國社科院研究生院經(jīng)濟學博士,北京大學光華管理學院博士后。

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      龐 紅

      中國人民大學財政金融學院教授。

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      包純田

      浙江金融工作辦公室原副主任、浙江大學產(chǎn)業(yè)投資研究中心兼浙江大學金融研究院上市公司研究中心主任。

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      李興建

      浙江大學經(jīng)濟學院碩士生導師,浙江大學金融研究院中國私募股權(quán)研究中心副主任。  

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      李孔岳

      中山大學管理學院教授、博士生導師。

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      吳 飛 

      浙江大學求是特聘教授、博導,浙江大學計算機科學與技術(shù)學院和軟件學院黨委書記,浙江大學人工智能研究所所長。

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      潘亦藩

      實戰(zhàn)派戰(zhàn)略咨詢專家,北大縱橫集團合伙人,首批執(zhí)業(yè)經(jīng)理人(全國50名)之一。17年特大型企業(yè)戰(zhàn)略和營銷高管專業(yè)經(jīng)歷。

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      李 靜

      浙江六和律師事務(wù)所創(chuàng)始合伙人、高級合伙人,中國注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員,家族財富規(guī)劃師(FWP)。

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      劉 圻

      中南財經(jīng)政法大學教授、博士生導師,擔任多家企業(yè)的獨立董事和財務(wù)顧問,受聘承擔相關(guān)政府顧問咨詢工作,澳大利亞科廷科技大學訪問學者。

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      李益誠

      原國家發(fā)改委管理中國創(chuàng)投專委會副會長,深圳基石科創(chuàng)董事長,原國企股權(quán)基金總經(jīng)理,長期從事資本頂層設(shè)計競爭戰(zhàn)略與商業(yè)模式創(chuàng)新。

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      沈一慧

      浙商主席臺主席,浙江大學經(jīng)濟學院校外碩士生導師,浙江大學經(jīng)濟學院金融研究所兼職研究員。

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      錢向勁

      中國證監(jiān)會注冊證券分析師,法學學士,上海財大工商管理碩士。1993年進入證券行業(yè),從事證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)、證券分析工作。

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      周少華

      浙江大學藝術(shù)與考古學院教授、文物保護與鑒定研究中心副主任、中國收藏家協(xié)會古陶瓷鑒定專業(yè)委員會專家委員。

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      張錄榮

      中國政法大學法學博士 大成律師事務(wù)所北京總所合伙人。擅長領(lǐng)域:專注企業(yè)家財富管理與家族傳承。

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      董 權(quán)

      北京大學訪問學者、北京鼎典冠略管理顧問有限公司董事長。

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      韓 昇

      復旦大學歷史系教授,博士生導師,中央電視臺《百家講壇》主講人。


      擬參訪機構(gòu)


      ■ 浙商創(chuàng)投:中國最活躍的浙商資本,融合國際化與本土化的管理模式,成就了中國股權(quán)投資界的“浙商經(jīng)驗”。浙商創(chuàng)投以創(chuàng)業(yè)投資為主線,發(fā)力財富管理,加大資產(chǎn)管理布局,致力于打造創(chuàng)業(yè)投資和財富管理的浙商品牌,現(xiàn)已發(fā)展成為浙江省管理資金規(guī)模最大、投資項目最多、投資業(yè)績最佳、實力最強的資產(chǎn)管理平臺之一。

      ■ 螞蟻金服:互聯(lián)網(wǎng)券商和第三方財富管理平臺,螞蟻金服通過科技手段提供創(chuàng)新的財富管理解決方案。

      ■ 京瓷集團:稻盛和夫先生出資創(chuàng)立,是一家以生產(chǎn)精密陶瓷為主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)商。歷經(jīng)五十余年,從最開始十幾人的小作坊式的小工廠,現(xiàn)如今已發(fā)展成為世界500強,擁有員工近7萬人的跨國集團企業(yè)。

      ■ 豐田集團:從1918年創(chuàng)辦豐田紡織公司到現(xiàn)在,豐田家族通過家族成員和職業(yè)經(jīng)理人的共同努力,成就了今天的豐田集團。


      報名流程



      步驟1、申請入學
      提交入學《報名申請表》

      步驟2、
      資格審核
      入學資格審核
      審核通過,發(fā)送錄取通知書

      步驟3、
      繳納學費
      學員繳費至浙江大學賬戶


      步驟4、
      注冊報到
      學員持本人身份證復印件一份、
      免冠照三張、名片一張,辦理入學手續(xù)。

      步驟5、
      開學典禮
      參加開學典禮
      正式入學

      頒發(fā)證書



      學員修完規(guī)定課程,合格者可獲得由浙江大學簽發(fā)“浙江大學—企業(yè)家財富管理與智慧傳承高級研修班”(鋼印)證書。學員將成為浙江大學經(jīng)濟學院終身校友,可參加學院舉辦的各種相關(guān)校友活動。




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